Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2017

Seotud dokumendid: 

Harju Elekter Grupi jaoks kujunesid nii IV kvartal kui ka 2017. aasta tervikuna muutuste rohkeks ja erakordselt edukaks. 2016. aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja lisandunud müügitellimused tõid kaasa rekordilised müügitulud ning ajaloo suurimad kasumid. Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele dividende 0,24 eurot aktsia kohta, kokku 4,3 miljonit eurot, mis moodustab 100% aruandeaasta tavapärasest puhaskasumist.

 

muutus

jaanuar-detsember

muutus

oktoober-detsember

(tuhat eurot)

%

2017

2016

%

2017

2016

Müügitulu

67,8

102 668

61 167

75,6

28 818

16 408

Brutokasum

50,8

15 625

10 361

83,1

4 570

2 496

Ärikasum enne kulumit

58,8

7 587

4 777

62,3

2 345

894

Ärikasum

71,1

5 442

3 181

88,3

1 404

487

Perioodi puhaskasum

803,6

29 132

3 224

52,3

946

375

 sh emaettevõtte omanike

804,9

29 129

3 219

64,5

976

369

Perioodi puhaskasum ilma erakorralise tuluta

33,2

4 293

3 224

 

 

 

Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 28,8 (2016 IV kv: 16,4) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 75,6%. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 67,8% 102,7 (2016: 61,2) miljoni euroni. Müügitulude tõus tuli peamiselt läbi tellimuste mahu märgatava kasvu seoses 2016. aasta lõpus sõlmitud uute lepingutega ning 2017. aasta jaanuaris saadud suurtellimusega eriotstarbeliste alajaamade tarnimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Kolmandast kvartalist lisandus Telesilta Oy soetamisega elektritööde teenus, moodustades Kontserni müügitulust aruandekvartalis 14,6% ja aruandeaastal 7,7%.

Aruandekvartalis teeniti 76,1% (2016 IV kv: 91,2%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 23,9% (2016 IV kv: 8,8%) müügimahust. Aastaga kasvas tootmissegmendi müügimaht 29,6 miljoni euro võrra 85,4 miljoni euroni, millest 97,1% saadi elektriseadmete müügist. Kinnisvara segmendi müügitulu vähenemist mõjutas PKC Group Oyj lahkumine Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses. Vabanenud tootmispinnad võeti ASi Harju Elekter Elektrotehnika poolt täielikult kasutusele IV kvartalis 2017. Augustis avas AS Stera Saue ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis uued tootmis- ja laohooned. Tulu nendelt rendipindadelt kajastus nii Kontserni rendituludes kui ka Kinnisvara segmendi tuludes kolmandast kvartalist. Juunis soetatud Soome ettevõtte Telesilta Oy majandusnäitajate kajastamine alates III kvartalist tõi kaasa muu segmenteerimata tegevuste müügitulu kasvu nii aruandekvartalis kui aruandeaastal tervikuna. Elektriinstallatsioonitööd moodustasid muust segmenteerimata müügitulust aruandekvartalis 66,0% ja 12 kuu arvestuses 51,8% ning Energo Veritas OÜ soetamisega elektrikaupade vahendusmüük vastavalt 27,3% ja 35,0%.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 85,8% (2016 IV kv: 75,4%) ja 2017. aastal 84,0% (2016: 78,1%).

Kontserni suurim turg on jätkuvalt Soome. Aruandekvartalis müüdi 75,6% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 IV kv: 62,2%) Soome turule, kasvades aastaga 11,6 miljonit eurot ehk 113,6%. Aastate võrdluses kasvas müük Soome turule 34,0 miljonit eurot 75,0 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 73,0% (2016: 67,0%). Kasvu  peamiseks põhjuseks oli 2016. aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid I kvartalis 2017. Soome turu kasvule andis märkimisväärse panuse ka uue tütarettevõtte Telesilta Oy soetus, suurendades Kontserni müügitulu aastate võrdluses 12,9%.

Müük Norra turule kasvas aastaga kahekordseks 5,9 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügitulust 5,7%. Kasvu peamiseks põhjuseks oli Leedu tütarettevõtte Rifas UAB tellimusmahtude suurenemine Norra turul. Müük Rootsi turule suurenes 12 kuuga 0,6 miljoni euro võrra 2,7 miljoni euroni.

Kasvas ka müük Eesti turule: aruandeaastal 22,7% 16,4 miljoni euroni, moodustades 16,0% Kontserni müügitulust ja neljandas kvartalis 1,6% 4,1 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,2%.

Äritegevuse kulud on aruandeaastal kasvanud sünkroonis müügitulu kasvuga. Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud IV kvartalis 72,3% ehk 11,5 miljonit eurot ja aastases võrdluses 67,6% ehk 39,2 miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 74,3% ehk 10,3 miljonit eurot ja aastases võrdluses 71,3% ehk 36,2 miljonit eurot. Kontserni turustus- ja üldhalduskulud kasvasid aruandekvartalis kokku 1,1  miljoni euro võrra 3,1 miljoni euroni ja aastaga 3,0 miljonit eurot 10,1 miljon euroni. Nii turustus- kui ka üldhalkduskulude määrad olid languses, moodustades aruandekvartalis müügitulust vastavalt  4,6% (2016 IV kv: 5,0%) ja 6,3% (2016 IV kv: 7,1%). 12 kuuga vähenes nii turustus- kui ka üldhalduskulude määr ühe protsendipunkti võrra ning olid vastavalt 4,0% ja 5,8%. Spetsiifiliste tellimuste mahu hüppeline tõus on toonud kaasa vajaduse palgata juurde spetsialiste, millega kaasnesid koolitus- ja uute töökohtade ettevalmistamise kulud. Kontsern on viimases kvartalis teinud kulutusi uute hangete ettevalmistamiseks ning uute tütarettevõtete soetamiseks 2018. aastal.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 630 inimest, mis oli 150 võrra rohkem kui aasta tagasi. Telesilta Oy ja Energo Veritas OÜ soetamisega lisandus kontserni 42 töötajat. 2017. aasta IV kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 620 (2017 IV kv: 467) inimest ja aastases arvestuses oli keskmine töötajate arv 567 ehk keskmiselt 112 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 127 (2016 IV kv: 3 167) tuhat eurot, aasta jooksul kokku 14 073 (2016:        10 597) tuhat eurot. Töötasude tõus oli tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise suurenemisega, kuid jäi siiski alla müügitulu kasvule (67,8%). Seoses heade majandustulemustega suurenesid ka tulemustasud ja aasta lõpus moodustatud reservid. Aruandeaastal oli keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta 2 067 eurot, kasvades keskmiselt 76 euro võrra. Keskmist töötasu kasvu mõjutas Soome töötajate osakaalu tõus Kontsernis, kuna Soomes on palgatase oluliselt kõrgem kui Eesti ja Leedu ettevõtetes. Tööjõukulud kasvasid aruandekvartalis 51,6% 5,6 miljoni euroni ja aastaga 38,9% 18,7 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandeaasta müügitulust 18,2%, vähenedes võrreldava perioodi suhtes 3,8 protsendipunkti võrra.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 4 570 (2016 IV kv: 2 496) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 15,9% (2016 IV kv: 15,2%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 15 625 (2016: 10 361) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 15,2 % (2016: 16,9%).

Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 404 (2016 IV kv: 487) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 345 (2016 IV kv: 894) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 4,9% (2016 IV kv: 3,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,1% (2016 IV kv 5,5%).

Kontserni 2017. aasta ärikasum oli 5 442 (2016: 3 181) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 7 587 (2016: 4 777) tuhat eurot. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 5,3% (2016: 5,2%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,4% (2016: 7,8%). Rentaabluse languse põhjusteks on renditulude vähenemine seoses PKC Group Oyj lahkumisega Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses ja globaalne toormaterjalide hinnatõus. Euroopa juhtivad lehtmetalli tootjad tõstsid esimesel poolaastal toormaterjali hindasid, mis kasvatasid müüdud toodete ja teenuste kulude taset. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Elektrotehnika kolimisega uutele tootmispindadele.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 946 (2016 IV kv: 375) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 976 (2016 IV kv: 369) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli IV  kvartalis 0,06 (2016 IV kv: 0,02 eurot) eurot. 

Kokkuvõttes oli 2017. aasta  konsolideeritud puhaskasum 29 132 (2016: 3 224) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 29 129 (2016: 3 219) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,64 (2016: 0,18) eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud ühekordne finantstulu        24 839 tuhat eurot. Aasta konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 4 293 (2016: 3 224) tuhat eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,24 (2016: 0,18 eurot) eurot. 

Kontsern investeeris aasta jooksul põhivarasse kokku 7,3 (2016: 4,8) miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega ning investeeringutega tootmisesse.

Raha ja rahaekvivalendid kasvasid aastaga 7,7 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni ja võrreldaval perioodil  kahanesid 2,4 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni.

Ettevõtte aktsia hind tõusis aruandeaastal Nasdaq Tallinna börsil 75,4% 2,85 eurolt 5,00 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne.

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2017        
Auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 31.12.17 31.12.16    
Raha, pangakontod                         10 992 3 278    
Müügivalmis finantsvara 9 935 0    
Äritegevuse ja muud nõuded               13 575 8 480    
Ettemaksed 1 118 771    
Ettevõtte tulumaks 56 24    
Varud                           13 037 9 712    
KÄIBEVARA KOKKU 48 713 22 265    
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 37    
Pikaajalised finantsinvesteeringud             4 684 21 990    
Kinnisvarainvesteeringud 17 881 13 273    
Materiaalne põhivara            11 983 10 972    
Immateriaalne põhivara           6 660 5 431    
PÕHIVARA KOKKU 41 264 51 703    
VARAD KOKKU                 89 977 73 968    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        625 804    
Ostjate ettemaksed 1 088 0    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  12 802 9 140    
Võlg aktsionäridele 0 1 242    
Maksuvõlad                             2 106 1 075    
Ettevõtte tulumaks 270 133    
Lühiajalised eraldised 245 15    
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 17 136 12 409    
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 2 910 1 167    
KOHUSTUSED KOKKU 20 046 13 576    
Aktsiakapital                         11 176 12 418    
Ülekurss 804 804    
Reservkapital                         2 844 19 214    
Jaotamata kasum   55 048 29 113    
Emaettevõtte osalus omakapitalis 69 872 60 307    
Mitte-kontrolliv osalus 59 85    
OMAKAPITAL KOKKU 69 931 60 392    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              89 977 73 968    
         
         
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.        
Auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV4 2017 KV4 2016 2017 2016
         
Müügitulud 28 818 16 408 102 668 61 167
Müüdud toodete kulud                -24 248 -13 912 -87 043 -50 806
Brutokasum                                  4 570 2 496 15 625 10 361
Turustuskulud                        -1 325 -818 -4 132 -3 034
Üldhalduskulud                       -1 820 -1 165 -5 981 -4 138
Muud äritulud                              10 10 50 76
Muud ärikulud                              -31 -36 -120 -84
Ärikasum                                      1 404 487 5 442 3 181
Finantstulud 20 6 24 869 775
Finantskulud -190 -7 -96 -24
Kasum enne maksustamist                 1 234 486 30 215 3 932
Tulumaks -288 -111 -1 083 -708
Perioodi puhaskasum, sh 946 375 29 132 3 224
   emaettevõtte omanike osa                  976 369 29 129 3 219
   mitte-kontrolliv osa -30 6 3 5
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,02 1,64 0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,02 1,64 0,18

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400