Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2018

Seotud dokumendid: 

AS Harju Elekter on asetanud rõhu müügi suurendamisele ja turuosa võitmisele Skandinaavias. 9 kuu müügitulu suurenes 21%, kuid soovitud kasumlikkuseni jõudmine nõuab täiendavat aega ja kulutusi. Lepingujärgsete tellimuste täitmist III kvartalis pärssisid tuleohuga seotud elektritööde piirangud Soomes. Kasumlikkust mõjutas oluliselt III kvartalis arvesse võetud võimalik kahjum 1,5 miljoni euro ulatuses seoses laevaehituse elektritööde lisakuludega. Tegelik tulemus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.

 

muutus

jaanuar-september

muutus

juuli-september

aasta

(tuhat eurot)

%

2018

2017

%

2018

2017

2017

Müügitulu

20,7

89 134

73 850

-6,2

29 298

31 228

102 668

Brutokasum

0,5

11 108

11 055

-35,5

2 963

4 580

15 625

Ärikasum enne kulumit

-31,4

3 300

5 241

-72,1

654

2 347

7 587

Ärikasum

-65,2

1 406

4 037

-99,5

9

1 915

5 442

Perioodi puhaskasum

-95,9

1 158

28 186

-99,1

18

1 798

29 132

 sh emaettevõtte omanike

-95,8

1 190

28 153

-99,4

11

1 798

29 129

Kontserni 9 kuu konsolideeritud müügitulu jõudis 89,1 (2017 9k: 73,9) miljoni euroni, millest aruandekvartalis teeniti 29,3 (2017 III kv: 31,2) miljonit eurot. Müügitulu kahanes kolmandas kvartalis 1,9 miljonit eurot, kuid kasvas üheksa kuu võrdluses 15,2 miljonit eurot. Müügimahtusid kasvatas nii tellimuste mahu suurenemine kui ka uute äriühenduste soetamine 2017. aasta teises pooles ja käesoleva aasta jaanuaris.

Aruandekvartalis teeniti 85,2% (2017 III kv: 80,0%) Kontserni müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid konsolideeritud müügimahust kokku 14,8% (2017 III kv: 20,0%). Üheksa kuuga moodustas Tootmise segment Kontserni müügituludest 82,0% (2017 9k: 86,0%). Tootmissegmendi müügitulust annab peamise osa (93-96%) elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,6 miljoni euroni ja üheksa kuuga 1,8 miljoni euroni. 2017. aasta sügisest Allika tööstuspargis valminud ja Stera Technologies ASile rendile antud uued tootmis- ja laohooned ning jooksva aasta alguses kasutusse võetud Laohotell on suurendanud renditulusid käesoleval aastal.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 85,3% (2017 III kv: 88,7%) konsolideeritud müügitulust, kahanedes 2,7 miljoni euro võrra 25,0 miljoni euroni ja 9 kuuga 88,0% (2017 9k: 83,3%), kasvades 16,9 miljoni euro võrra 78,5 miljoni euroni.

Kolmandas kvartalis kasvas müük Eesti turule 22,0% 4,3 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,7%. Üheksa kuu kokkuvõttes müük Eesti turule, seoses energiajaotussektori madala investeeringutasemega, siiski langes 13,3% ehk 1,6 miljonit eurot 10,7 miljoni euroni ja moodustas 12,0% Kontserni müügitulust. 

Kontserni suurim turg on Soome, kuhu müüdi aruandekvartalis 60,0% ja üheksa kuuga 66,5%  Kontserni toodetest ja teenustest (2017. aastal vastavalt 78,0% ja 72,0%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 6,8 miljonit eurot 17,6 miljoni euroni, millest poole moodustas elektrivõrkude tellimuste vähenemine. Üheksa kuu võrdluses kasvas Soome müük 59,2 miljoni euroni ehk 6,1 miljoni euro võrra. Pool müügitulude kasvust tõi 2017. aasta juunis soetatud Soome tütarettevõte Telesilta Oy, kuid kasvu taga olid ka 2016-2017 aastatel sõlmitud suuremahulised lepingud Soome võrguettevõtetega.

Müük Rootsi turule kasvas kolmandas kvartalis võrreldava perioodi suhtes üle viie korra, 3,4 miljoni euroni. Üheksa kuu võrdluses kasvas müük Rootsi turule 6,2 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 9,4% (2017 9k: 3,0%). Kasvu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete soetamine kui ka Kontserni teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö müügi suurendamiseks Rootsi turul. AS Harju Elekter Elektrotehnika sõlmis esimeses kvartalis 3-aastase raamlepingu Rootsi suurima jaotusvõrguettevõttega E.ON Energidistribution AB ning alustas kolmandas kvartalis alajaamade tarneid Rootsi. Kokku on üheksa kuuga Rootsi tarnitud juba 150 alajaama, mis on 3 korda enam kui 2017. aastal kokku. Jätkus ka aktiivne töö Norra-suunalises tegevuses. Müük Norra turule kasvas aruandekvartalis 1,1 miljoni euro võrra 2,3 miljoni euroni ja üheksa kuuga 2,1 miljonit eurot 5,6 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 7,9% ja üheksa kuuga 6,3%.

Kontserni muudest turgudest olid suurimad Holland, Austria ja Taani, kus teeniti üheksa kuuga müügitulu vastavalt 1,7 miljonit, 1,7 miljonit ja 0,8 miljonit eurot.

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 29,3 miljonit eurot, jäädes võrreldava perioodiga samale tasemele. Üheksa kuuga kasvasid äritegevuse kulud 17,9 miljoni euro võrra 87,7 miljoni euroni. Põhiosa kulude kasvust ehk 15,2 miljonit eurot põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine, mis edestas müügitulude kasvutempot ning vähendas 9 kuu brutokasumi marginaali võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,5 protsendipunkti võrra. Kontserni kolmanda kvartali turustuskulud olid 1,1 miljonit eurot ja üheksa kuu kokkuvõttes 3,6 miljonit eurot. Turustuskulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 3,6% (2017 III kv: 3,1%) ja üheksa kuu müügitulust 4,1% (2017 9k: 3,8%). Spetsiifiliste tellimuste hüppeline tõus tõi kaasa arenduskulude tõusu olemasolevate toodete uuendamiseks, uue madalpinge tootesarja ning brändi arendamiseks. Spetsialistide palkamise ning personali kvalifitseerimisega kaasnesid koolituse ja uute töökohtade ettevalmistamise kulud;  mõju avaldasid ka Rootsi ja Soome tütarettevõtete juhtivtöötajate kõrgemad palgatasemed. Selle tulemusena on üldhalduskulude osakaal aruandekvartali müügitulus kasvanud 6,4%le (2017 III kv: 5,3%). Üheksa kuu üldhalduskulud olid 6,0 miljonit eurot, kasvades 1,8 miljoni euro võrra ja üldhalduskulude määr müügituludest moodustas 6,7% (2017 9k: 5,6%). Personali kasv, palgasurve, aga ka Soome ja Rootsi töötajate, kus palgatase on oluliselt kõrgem kui teistes Kontserni ettevõtetes,  osakaalu tõus, on suurendanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Tööjõukulud suurenesid kolmandas kvartalis 13,4% 5,8 miljoni euroni ja üheksa kuuga 37,3% 18,0 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 19,9% (2017 III kv: 16,4%) ning üheksa kuuga 20,1% (2017 9k: 17,8%).

2018. aasta III kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 733 inimest, mis oli keskmiselt 115 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Üheksa kuu arvestuses kasvas Kontserni keskmine töötajate arv 159 inimese võrra ja oli 709. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 728 inimest, mis oli 104 töötajat enam kui aasta tagasi. Aasta algusega võrreldes on töötajate arv kasvanud 98 inimese võrra. Rootsi tütarettevõtete SEBAB AB ja Grytek AB soetamisega lisandus Kontserni 45 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 766 (2017 III kv: 4 020) tuhat eurot ja üheksa kuuga 14 046 (2017 9k: 9 945) tuhat eurot. Üheksa kuu keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta oli 2 203 eurot, kasvades võrreldavad perioodi suhtes keskmiselt 193 eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 2 963 (2017 III kv: 4 580) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 10,1% (2017 III kv: 14,7%). Üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli 11 108 (2017 9k: 11 055) tuhat eurot ning brutokasumi marginaal 12,5% (2017 9k: 15,0%). Brutokasumi marginaali languse põhjustasid 2017. aastal arvele võetud kliendilepingute amortiseerimine kuludesse; samuti võeti III kvartalis arvesse võimalik kahjum 1,5 miljoni euro ulatuses seoses laevaehituse elektritööde lisakuludega. Tegelik tulemus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.

Kolmanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 9 (2017 III kv: 1 915) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 654 (2017 III kv: 2 347) tuhat eurot. Kontserni üheksa kuu ärikasum oli 1 406 (2017 9k: 4 037) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 3 300 (2017 9k: 5 241) tuhat eurot. Üheksa kuu ärirentaabluseks kujunes 1,6% (2017 9k: 5,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,7% (2017 9k: 7,1%). Uute soetatud tütarettevõtete integreerimine ja võidetud hangete ettevalmistamine on suurendanud kontserni arenduskulusid ning ka uute erialaspetsialistide palkamisest tingitud tööjõukulusid. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Teletehnika kolimisega renoveeritud pindadele, tütarettevõtete kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise süsteemide resertifitseerimine.  

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 18 (2017 III kv: 1 798) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 11 (2017 III kv: 1 798) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum  1 157 (2017 9k: 28 186) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 1 190 (2017 9k: 28 153) tuhat eurot ja 9 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,07 (2017 9k: 1,59) eurot. 2017. aastal saadi PKC Group Oyj aktsiate müügist ühekordset finantstulu 24 839 tuhat eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 3 314 tuhat eurot.

Kontsern investeeris üheksa kuuga põhivarasse kokku 7,5 (2017 9k: 7,2) miljonit eurot, sealhulgas soetused äriühenduste kaudu moodustasid 1,0 (2017 9k: 1,7) miljonit eurot. Käimasolevatesse arendustesse Allika Tööstuspargis ning Haapsalu päikesejaama ehituseks investeeriti üheksa kuuga 2,0 miljonit eurot.

Ettevõtte aktsia hind 9 kuu lõpus Nasdaq Tallinna börsil jäi aasta alguse ehk 5,00 euro tasemele.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter III kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2018        
Auditeerimata        
         
Kontsern        
EUR'000        
VARAD                                 30.09.18 31.12.17    
Raha, pangakontod                         1 868 10 992    
Lühiajalised finantsinvesteeringud 5 414 9 935    
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 22 711 13 575    
Ettemaksed 1 299 1 118    
Ettevõtte tulumaks 274 56    
Varud                           18 974 13 037    
KÄIBEVARA KOKKU 50 540 48 713    
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 56    
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 4 696 4 684    
Kinnisvarainvesteeringud 18 938 17 881    
Materiaalne põhivara            15 879 11 983    
Immateriaalne põhivara           7 211 6 660    
PÕHIVARA KOKKU 46 781 41 264    
VARAD KOKKU                 97 321 89 977    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                      
Võlakohustused                        5 334 625    
Ostjate ettemaksed 1 989 1 088    
Võlad tarnijatele ja muud võlad                  15 943 12 802    
Maksuvõlad                             2 838 2 106    
Ettevõtte tulumaksuvõlg 18 270    
Lühiajalised eraldised 40 245    
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 26 162 17 136    
Võlakohustused 4 411 2 910    
Muud pikaajalised kohustused 35 0    
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 4 446 2 910    
KOHUSTUSED KOKKU 30 608 20 046    
Aktsiakapital                         11 176 11 176    
Ülekurss 804 804    
Reservid           2 715 2 844    
Jaotamata kasum   52 040 55 048    
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 66 735 69 872    
Mitte-kontrolliv osalus -22 59    
OMAKAPITAL KOKKU 66 713 69 931    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                              97 321 89 977    
         
         
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09        
Auditeerimata        
         
EUR’000        
Kontsern KV3 2018 KV3 2017 9K 2018 9K 2017
         
Müügitulud 29 298 31 228 89 134 73 850
Müüdud toodete kulud                -26 335 -26 648 -78 026 -62 795
Brutokasum                                  2 963 4 580 11 108 11 055
Turustuskulud                        -1 052 -983 -3 644 -2 807
Üldhalduskulud                       -1 882 -1 658 -5 998 -4 162
Muud äritulud                              17 9 60 39
Muud ärikulud                              -37 -33 -120 -88
Ärikasum                                      9 1 915 1 406 4 037
Finantstulud 171 120 523 24 966
Finantskulud -15 -7 -38 -23
Kasum enne maksustamist                 165 2 028 1 891 28 980
Tulumaks -147 -230 -734 -794
Perioodi puhaskasum, sh 18 1 798 1 158 28 186
   emaettevõtte omanike osa                  11 1 798 1 190 28 153
   mitte-kontrolliv osa 7 0 -33 33
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,10 0,07 1,59
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,00 0,10 0,07 1,59

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400