Harju Elekter Kvartaliaruanne 05.11.2009
Kontserni majandustulemused, 1-9/2009
Juhtkonna hinnangul olid Harju Elektri 9 kuu majandustulemused ootuspärased.
Nõudluse, tootmis- ja müügimahtude vähenemisest tulenevalt on Kontsernis
tegeletud aktiivselt nii muutuv- kui ka püsikulude optimeerimise ja
vähendamisega, saavutades siin samaväärne kokkuhoid ning tagades kontserni
kasumlikkus. III kvartali ärirentaablus enne kulumit oli 9,1% (7,7%) ja
üheksa kuu näitaja jäi eelmise aastaga samale tasemele.
miljon EEK miljon EUR
Tähtsamad näitajad 1-9/2009 1-9/2008 1-9/2009 1-9/2008
Müügitulu 474,3 667,0 30,3 42,6
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 37,1 52,4 2,4 3,4
Ärikasum(EBIT) 22,2 38,4 1,4 2,5
Perioodi puhaskasum 17,2 39,5 1,1 2,5
sh emaettevõtte omanikele
kuuluv osa puhaskasumist 15,4 37,4 1,0 2,4
Kasum aktsia kohta 0,92 EEK 2,23 EEK 0,06 EUR 0,14 EUR
Perioodi lõpu seisuga
Varad kokku 591,4 658,7 37,8 42,1
Omakapital 464,1 504,4 29,7 32,2
Töötajate keskmine arv perioodis 454 501
Töötajate arv perioodi lõpus 471 521
Kontserni III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 120,6 miljonit krooni
(7,7 miljonit eurot), mis oli võrreldava perioodi näitajast 46,9% vähem ning
üheksa kuuga müüs Kontsern oma tooteid ja teenuseid eelmise aastaga võrreldes
28,9% vähem, kokku 474,3 miljoni krooni (30,3 miljoni euro) väärtuses.
Kontserni põhitegevuseks on elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete
tootmine ja müük, samuti nendega seotud tegevused, mis annab ligi 90%
müügitulust, avaldades seega enim mõju müügitulule. Kinnisvara ja muu
äritegevus moodustavad kokku kümnendiku konsolideeritud müügitulust.
Kontserni toodetest ja teenustest müüdi 35% (37%) Eesti, 45% (44%) Soome ja
10% (12%) Leedu turgudele; teistele Euroopa Liidu turgudele (Läti, Rootsi,
Taani, Portugal) realiseeriti kokku 4% (6%). Koduturgudel nõudluse vähenemine
on sundinud uusi turge otsima. Väljapoole Euroopa Liitu - Venemaal,
Valgevenes ja Norras - realiseeriti kokku 6% (1%) toodetest. Kontserni müük
väljapoole Euroopa Liitu kasvas aruandeperioodil 20 miljoni krooni (1,3
miljoni euro) võrra, kompenseerides müügimahtude vähenemise muudesse Euroopa
Liidu maadesse.
Eesti segmendi müügimaht on käesoleval aastal vähenenud neljandiku võrra, mis
on peaasjalikult tingitud nõudluse vähenemisest nii Eesti kui ka Soome turul.
Leedu segmendi jaoks realiseerusid I poolaastal mitmed suured
müügitellimused, kuid III kvartal jäi tagasihoidlikuks. Segmendi müügimaht
kahanes III kvartalis pea 45% ja 9 kuu kokkuvõttes neljandiku võrra.
Majanduslangus jõudis Soome pisut hiljem kui Balti riikidesse. Kui Soome
segmendi I kvartali müügimaht jäi 2008. aasta I kvartali tasemele, siis II
kvartalis hakkasid vähenema metalli- ja masinatööstuse eksporditellimused,
millele III kvartalis lisandus Soome turu sisenõudluse kahanemine. Selline
areng mõjutas oluliselt Satmatic Oy majandustulemusi aruandeperioodil.
Nõudluse, tootmis- ja müügimahtude vähenemisest tulenevalt on Kontsernis
tegeletud nii muutuv- kui ka püsikulude kokkuhoiu ja optimeerimisega.
Kontserni ärikulud vähenesid müügituludega samas tempos - III kvartalis -
46,3% ja üheksa kuuga kokku -28%. Müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes
võrreldes müügituluga isegi enam: üheksa kuuga -48,9%, ja aruandekvartaliga -
29,7%. Aruandekvartali turustus- ja üldhalduskulud on võrreldava perioodi
näitajast väiksemad keskmiselt 23%. Väljamakstud lahkumis- ja
koondamishüvitiste tõttu jäid üldhalduskulud I poolaastal eelmise aasta
tasemele, kuid III kvartalis hoiti üldkulusid kokku, mistõttu tekkis
üldhalduskulude kokkuhoid aruandekvartaliga. Turustuskulud on üheksa kuuga
vähenenud ligi 19%.
Bilansipäeva seisuga töötas Kontsernis 471 töötajat, mis on 50 võrra vähem
kui aasta tagasi. Aruandeperioodil lahkus 44 töötajat, kas omal soovil,
seoses pensionile minekuga või koondamise tulemusena. Kolmandas kvartalis
oli Kontserni keskmine töötajate arv 448 (2008 III kv: 523), kellest Eestis
293 (343), Leedus 77 (94) ja Soomes 78 (86) töötajat. Üheksa kuu keskmine
töötajate arv oli 454 (501). Kulutused tööjõule olid 2009. aasta kolmandas
kvartalis 22,9 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot), mis on 44,5% vähem
eelmise aasta sama perioodi näitajast. Üheksa kuuga vähenesid kulutused
tööjõule üle 14% 108,5 miljoni kroonini (6,9 miljoni euroni).
Kontserni III kvartali äritegevus oli kasumlik. Põhivarade kulum
aruandekvartalis oli 4,9 miljonit krooni ehk 0,31 miljonit eurot (võrreldaval
perioodil 4,6 miljonit krooni ehk 0,30 miljonit eurot) ja ärikasum enne
kulumit oli 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot), mis on 37,4% vähem kui
võrreldaval perioodil. Ärirentaabluseks enne kulumit kujunes 9,1%, paranedes
võrreldava perioodi näitaja suhtes 1,4 protsendipunkti võrra. III kvartali
ärikasum oli 6,0 miljonit krooni (0,39 miljonit eurot), vähenedes võrreldava
perioodiga üle 50%. Ärirentaabluseks kujunes 5,0% (5,7%). Üheksa kuu ärikasum
oli 22,2 miljonit krooni ehk 1,4 miljonit eurot (võrreldaval perioodil 38,4
miljonit krooni ehk 2,5 miljonit eurot), aruandeperioodi ärirentaabluseks
kujunes 4,7% (5,8%). Perioodi põhivarade kulum moodustas 14,8 miljonit krooni
(0,95 miljonit eurot) ja võrreldaval perioodil 14,0 miljonit krooni (0,89
miljonit eurot). Ärirentaablus enne kulumit oli 7,8% (7,9%).
Kolmanda kvartali puhaskasum oli 6,1 miljonit krooni ehk 0,39 miljonit eurot
(võrreldaval perioodil 11,2 miljonit krooni ehk 0,71 miljonit eurot), millest
emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 5,7 miljonit krooni ehk 0,37
miljonit eurot (võrreldaval perioodil 10,3 miljonit krooni ehk 0,66 miljonit
eurot). Käibe puhasrentaablus oli 5,1%, mis on 0,2 protsendipunkti võrra
parem võrreldava perioodi näitajast. Kasum aktsia kohta oli 0,34 krooni ehk
0,02 eurot (võrreldaval perioodil 0,61 krooni ehk 0,04 eurot).
Kontserni üheksa kuu puhaskasum oli 17,2 miljonit krooni ehk 1,1 miljonit
eurot (39,5 miljonit krooni ehk 2,52 miljonit eurot), millest emaettevõtte
omanike osa moodustas 15,4 miljonit krooni ehk 1,0 miljonit eurot
(võrreldaval perioodil 37,4 miljonit krooni ehk 2,39 miljonit eurot). Käibe
puhasrentaabluseks kujunes 3,6% (5,9%). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,92
krooni (0,06 eurot) ja võrreldaval perioodil 2,23 krooni (0,14 eurot).
Konsolideeritud puhaskasumile avaldasid 2009. aastal enim mõju
sidusettevõttest konsolideeritud kahjum ja kolm korda väiksem dividenditulu.
Kontsern investeeris 9 kuuga kinnisvarasse 0,6 miljonit krooni ehk 39 tuhat
eurot (2008 9 k: 0,6 miljonit krooni ehk 37 tuhat eurot), materiaalsesse
põhivarasse 12,9 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot) ja võrreldaval
perioodil 20,0 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) ning immateriaalsesse
põhivarasse 3,3 miljonit krooni ehk 210 tuhat eurot (2008 9 k: 195 tuhat
krooni ehk 12 tuhat eurot).
Kontserni kohustused vähenesid üheksa kuuga 55,9 miljoni krooni (3,6 miljoni
euro) võrra 127,3 miljoni kroonini (8,1 miljoni euroni). Kontserni ettevõtete
poolt tagastati 9 kuuga pikaajalist laenu 13,8 miljoni krooni (0,88 miljoni
euro) ja lühiajalist laenu 25,4 miljoni krooni (1,62 miljoni euro) ulatuses
ning tasuti kapitalirendi põhimakseid 1,6 miljonit krooni ehk 104 tuhat
eurot. Intressikandvad võlakohustused vähenesid bilansis kokku 40,5 miljoni
krooni (2,59 miljoni euro) võrra 17,8 miljoni kroonini (1,14 miljoni euroni).
Rahavoog äritegevusest oli aruandeperioodil 78,7 miljonit krooni ehk 5,0
miljonit eurot (võrreldaval perioodil 51,3 miljonit krooni ehk 3,3 miljonit
eurot). Investeerimistegevusest oli rahavoog välja 5,2 miljonit krooni ehk
330 tuhat eurot (võrreldaval perioodil 7,9 miljonit krooni ehk 505 tuhat
eurot) ja finantseerimistegevusest läks raha välja 58,1 miljoni krooni ehk
3,7 miljoni euro (võrreldaval perioodil 46,4 miljoni krooni ehk 3,0 miljoni
euro) ulatuses. Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 9 kuuga 15,4 miljoni krooni
(1,0 miljoni euro) võrra ja võrreldaval perioodil kahanesid 3,0 miljoni
krooni (0,2 miljoni euro) võrra.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
6 747 400
Lisainformatsioon: Harju Elektri 9 kuu vahearuanne ning Karin Padjus,
juhatuse liige (tel 6 747 403).
KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2009
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
000 EEK EUR
VARAD 30.09.0931.12.0830.09.09 31.12.08
Raha, pangakontod 38 761 23 379 2 477 1 494
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 74 493 99 449 4 761 6 356
Ettemaksed 4 387 3 217 281 205
sh ettevõtte tulumaks 1 018 47 66 3
Varud 83 298 123 351 5 324 7 884
Käibevara kokku 200 939 249 396 12 843 15 939
Sidusettevõtete aktsiad 9 786 17 907 625 1 144
Pikaajalised finantsinvesteeringud 118 668 74 323 7 584 4 750
Kinnisvarainvesteeringud 129 908 133 737 8 303 8 547
Materiaalne põhivara 126 517 123 423 8 086 7 889
Immateriaalne põhivara 5 587 3 201 357 205
Põhivara kokku 390 466 352 591 24 955 22 535
Varad kokku 591 405 601 987 37 798 38 474
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 5 556 41 958 355 2 682
Võlad tarnijatele ja muud võlad 97 020 112 395 6 201 7 183
Maksuvõlad 8 705 11 216 556 717
sh ettevõtte tulumaks 0 1 551 0 99
Lühiajalised eraldised 3 828 1 294 245 83
Kokku lühiajal.kohustused 115 109 166 863 7 357 10 665
Pikaajalised võlakohustused 12 235 16 381 782 1 046
Kohustused kokku 127 344 183 244 8 139 11 711
Aktsiakapital 168 000 168 000 10 737 10 737
Ülekurss 6 000 6 000 384 384
Reservkapital 115 256 69 746 7 366 4 457
Jaotamata kasum 152 041 153 445 9 717 9 808
Emaettevõtte osalus omakapitalis 441 297 397 191 28 204 25 386
Mitte-kontrolliv osalus 22 764 21 552 1 455 1 377
Kokku omakapital 464 061 418 743 29 659 26 763
Kohust.ja omakapital kokku 591 405 601 987 37 798 38 474
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.2009
Konsolideeritud, auditeerimata
EEK'000
Kontsern Q3 2009 Q3 2008 1-9/2009 1-9/2008
Realiseerimise netokäive 120 571 226 904 474 275 666 981
Realiseeritud toodete kulud -98 370-192 593 -397 702 -565 659
Kogukasum 22 201 34 311 76 573 101 322
Turustuskulud -6 715 -8 774 -22 253 -27 375
Üldhalduskulud -9 700 -12 568 -32 652 -35 185
Muud äritulud 376 115 1 038 262
Muud ärikulud -113 -230 -461 -575
Ärikasum 6 049 12 854 22 245 38 449
Neto finantstulud/ (-kulud) -30 -718 7 991 9 249
Tulu sidusettevõtetest 5 259 -8 121 3 743
Kasum enne maksustamist 6 024 12 395 22 115 51 441
Tulumaks 87 -1 245 -4 952 -11 973
Maksustamisjärgne kasum, sh 6 111 11 150 17 163 39 468
emaettevõtte omanike osa 5 700 10 269 15 396 37 436
mitte-kontrolliv osa 411 881 1 767 2 032
Tava- ja lahustatud
puhaskasum aktsia kohta 0,34 0,61 0,92 2,23
EUR'000
Kontsern Q3 2009 Q3 2008 1-9/2009 1-9/2008
Realiseerimise netokäive 7 706 14 502 30 311 42 628
Realiseeritud toodete kulud -6 287 -12 309 -25 418 -36 152
Kogukasum 1 419 2 193 4 893 6 476
Turustuskulud -429 -561 -1 422 -1 750
Üldhalduskulud -620 -803 -2 087 -2 249
Muud äritulud 24 7 66 17
Muud ärikulud -7 -15 -29 -37
Ärikasum 387 821 1 421 2 457
Neto finantstulud/ (-kulud) -2 -46 510 591
Tulu sidusettevõtetest 0 17 -519 239
Kasum enne maksustamist 385 792 1 412 3 287
Tulumaks 6 -80 -316 -765
Maksustamisjärgne kasum, sh 391 712 1 096 2 522
emaettevõtte omanike osa 365 656 983 2 393
mitte-kontrolliv osa 26 56 113 129
Tava- ja lahustatud
puhaskasum aktsia kohta 0,02 0,04 0,06 0,14
Karin Padjus
Finantsdirektor
6 747 403 |
