Harju Elekter Kvartaliaruanne 25.02.2010
Kontserni majandustulemused, 1-12/2009
. miljon EEK miljon EUR
Tähtsamad näitajad 1-12/2009 1-12/2008 1-12/2009 1-12/2008
Müügitulu 632,7 871,6 40,4 55,7
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 50,3 69,0 3,2 4,4
Ärikasum(EBIT) 29,5 50,1 1,9 3,2
Perioodi puhaskasum 22,8 42,1 1,5 2,7
sh emaettevõtte omanikele
kuuluv osa puhaskasumist 20,4 38,6 1,3 2,5
Kasum aktsia kohta 1,20 EEK 2,29 EEK 0,08 EUR 0,15 EUR
Perioodi lõpu seisuga
Varad kokku 619,6 602,0 39,6 38,5
Omakapital 481,7 397,2 30,8 25,4
Töötajate keskmine arv perioodis 452 501
Töötajate arv perioodi lõpus 464 515
Üldist majanduse olukorda arvestades olid kontserni majandustulemused
ootuspärased ning tegevus kasumlik. Kontserni IV kvartali konsolideeritud
müügitulu oli 158,4 miljonit krooni (10,1 miljonit eurot), mis oli võrreldava
perioodi näitajast 22,6% vähem. Aruandeaasta jooksul müüs kontsern oma
tooteid ja teenuseid eelmise aastaga võrreldes 27,4% vähem, kokku 632,7
miljoni krooni (40,4 miljoni euro) väärtuses. Kontserni põhitegevuseks on
elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmine ja müük, samuti nendega
seotud tegevused, mis annab ligi 90% müügitulust, avaldades seega enim mõju
müügitulule. Kinnisvara ja muu äritegevus moodustavad kokku kümnendiku
konsolideeritud müügitulust.
Kontserni toodetest ja teenustest müüdi 36,8% (37,2%) Eesti, 42,7% (44,8%)
Soome ja 10,5% (11,3%) Leedu turgudele; teistele Euroopa Liidu turgudele -
Läti, Saksamaa, Taani ja Portugal - realiseeriti kokku 3,7% (5,4%), mis oli
eelmise aastaga võrreldes ligi 24 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot) vähem.
2008. aastal realiseerus 16,6 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) suurune
tellimus Poola. 2009. aastal moodustas müük Poola turule 1,2 miljonit krooni
(75 tuhat eurot). Koduturgudel nõudluse vähenemine on sundinud uusi turge
otsima. Väljapoole Euroopa Liitu - Venemaal, Valgevenes ja Norras -
realiseeriti kokku 6,3% (1,3%) toodetest. Kontserni müük väljapoole Euroopa
Liitu kasvas aruandeperioodil 29,0 miljoni krooni (1,8 miljoni euro) võrra,
kompenseerides seega müügimahtude vähenemise muudesse Euroopa Liidu maadesse.
Peaasjalikult nõudluse vähenemisest Eesti ja Soome turul, kahanes Eesti
segmendi müügimaht aruandeaastal 23,9% ja neljandas kvartalis 18,4%. Leedu
segmendi ettevõtted tegid tugeva tulemuse neljandas kvartalis, mil müügimaht
kasvas võrreldava kvartali suhtes 11,7%. Ka Leedu turule müüdi IV kvartalis
8,3% enam tooteid ja teenuseid kui eelmisel aastal samal perioodil. Leedu
ettevõtete müük kontsernivälistele klientidele oli 2009. aastal 106,5
miljonit krooni (6,8 miljonit eurot), mis oli 16,8% vähem kui 2008. aastal.
Samas kahanes müügimaht Leedu turule aruandeaastal kolmandiku võrra, mis on
kompenseeritud müügimahtude kasvatamisega välisturgudele. Majanduslangus
jõudis Soome pisut hiljem kui Balti riikidesse. Soome segmendi I kvartali
müügimaht jäi 2008. aasta I kvartali tasemele, kuid II kvartalis algas
müügimahu vähenemine, mis IV kvartalis süvenes veelgi Soome turu sisenõudluse
vähenemise tõttu. Müük Soome turule kahanes aruandekvartalis 40% ja 12 kuuga
31%.
Nõudluse, tootmis- ja müügimahtude vähenemisest tulenevalt on Kontsernis
tegeletud nii muutuv- kui ka püsikulude kokkuhoiu ja optimeerimisega.
Kontserni ärikulud vähenesid müügituludega samas tempos - IV kvartalis -21,6%
ja aastaga kokku -26,5%. Müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes võrreldes
müügituluga isegi enam: kaheteist kuuga -28,2%, ja aruandekvartaliga -23,2%.
Aruandekvartali turustus- ja üldhalduskulud on võrreldava perioodi näitajast
väiksemad keskmiselt 11,6%.
Bilansipäeva seisuga töötas Kontsernis 464 töötajat, mis on 51 võrra vähem
kui aasta tagasi. Töötajad on lahkunud kas omal soovil, seoses pensionile
minekuga või koondamise tulemusena. Neljandas kvartalis oli Kontserni
keskmine töötajate arv 445 (2008 IV kv: 503), sealhulgas Eestis 286 (327),
Leedus 78 (88) ja Soomes 81 (88) töötajat. Aasta keskmine töötajate arv oli
452 (501). Kulutused tööjõule olid 2009. aasta neljandas kvartalis 39,1
miljonit krooni (2,5 miljonit eurot), mis on 13,4% vähem eelmise aasta sama
perioodi näitajast. Aastaga vähenesid kulutused tööjõule üle 14% 147,6
miljoni kroonini (9,4 miljoni euroni). Töö- ja puhkustasud olid IV kvartalis
kokku 27,9 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot), mis on 16,1% vähem
võrreldava perioodi näitajast. Kaheteist kuuga maksti töötajatele tasude ja
hüvitistena välja 114,3 miljonit krooni (7,3 miljonit eurot) ja võrreldaval
perioodil 132,4 miljonit krooni (8,5 miljonit eurot).
Kontserni IV kvartali äritegevus oli kasumlik - ärikasum oli 7,2 miljonit
krooni (0,46 miljonit eurot), vähenedes eelmise aasta IV kvartaliga võrreldes
üle 38%. Ärirentaabluseks kujunes 4,6% (5,7%). Põhivarade kulum oli IV
kvartalis 5,1 miljonit krooni ehk 0,33 miljonit eurot (võrreldaval perioodil
4,5 miljonit krooni ehk 0,30 miljonit eurot), ärikasum enne kulumit oli 12,4
miljonit krooni (0,79 miljonit eurot), mis on veerandi võrra vähem kui
võrreldaval perioodil. Ärirentaablus enne kulumit oli 7,8%, mis oli 0,3
protsendipunkti võrra väiksem võrreldava perioodi näitajast.
Kaheteist kuu ärikasum oli 29,5 miljonit krooni ehk 1,88 miljonit eurot
(võrreldaval perioodil 50,1 miljonit krooni ehk 3,20 miljonit eurot),
aruandeperioodi ärirentaabluseks kujunes 4,7% (5,7%). Perioodi põhivarade
kulum moodustas 19,9 miljonit krooni (1,28 miljonit eurot) ja võrreldaval
perioodil 18,9 miljonit krooni (1,21 miljonit eurot). Ärirentaablus enne
kulumit oli 7,8% (7,9%).
Neljanda kvartali puhaskasum oli 5,7 miljonit krooni ehk 0,36 miljonit eurot
(võrreldaval perioodil 2,6 miljonit krooni ehk 0,17 miljonit eurot), millest
emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 5,0 miljonit krooni ehk 0,32
miljonit eurot (võrreldaval perioodil 1,1 miljonit krooni ehk 0,07 miljonit
eurot). Käibe puhasrentaablus oli 3,6%, mis on 2,3 protsendipunkti võrra
parem võrreldava perioodi näitajast. Kasum aktsia kohta oli 0,30 krooni ehk
0,02 eurot (võrreldaval perioodil 0,07 krooni ehk 0,00 eurot).
Aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum oli 22,8 miljonit krooni ehk 1,46
miljonit eurot (42,1 miljonit krooni ehk 2,69 miljonit eurot), millest
emaettevõtte omanike osa moodustas 20,4 miljonit krooni ehk 1,30 miljonit
eurot (võrreldaval perioodil 38,6 miljonit krooni ehk 2,46 miljonit eurot).
Käibe puhasrentaabluseks kujunes 3,6% (4,8%). Puhaskasum aktsia kohta oli
1,20 krooni (0,08 eurot) ja võrreldaval perioodil 2,29 krooni (0,15 eurot).
Kontsern investeeris 12 kuuga kinnisvarasse 9,2 miljonit krooni ehk 0,6
miljonit eurot (2008: 5,2 miljonit krooni ehk 0,3 miljonit eurot),
materiaalsesse põhivarasse 16,3 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) ja
võrreldaval perioodil 30,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) ning
immateriaalsesse põhivarasse 3,8 miljonit krooni ehk 0,2 miljonit eurot
(2008: 1,1 miljonit krooni ehk 71 tuhat eurot).
Kontserni kohustused vähenesid aastaga 68,7 miljoni krooni (4,4 miljoni euro)
võrra 114,5 miljoni kroonini (7,3 miljoni euroni). 12 kuuga tagastati
kontserni ettevõtete poolt kokku pikaajalist laenu 16,3 miljoni krooni (1,04
miljoni euro) ja lühiajalist laenu 14,9 miljoni krooni (0,95 miljoni euro)
ulatuses ning tasuti kapitalirendi põhimakseid 2,1 miljonit krooni ehk 137
tuhat eurot. Intressikandvad võlakohustused vähenesid bilansis kokku 33,2
miljoni krooni (2,1 miljoni euro) võrra 25,2 miljoni kroonini (1,6 miljoni
euroni).
Rahavoog äritegevusest oli aruandeperioodil 77,5 miljonit krooni ehk 5,0
miljonit eurot (võrreldaval perioodil 45,0 miljonit krooni ehk 2,9 miljonit
eurot). Investeerimistegevusest oli rahavoog välja 14,4 miljonit krooni ehk
917 tuhat eurot (võrreldaval perioodil 12,9 miljonit krooni ehk 825 tuhat
eurot) ja finantseerimistegevusest läks raha välja 50,7 miljoni krooni ehk
3,2 miljoni euro (võrreldaval perioodil 34,9 miljoni krooni ehk 2,2 miljoni
euro) ulatuses. Raha ja rahaekvivalendid kasvasid 12 kuuga 12,4 miljoni
krooni (790 tuhande euro) võrra 35,6 miljoni kroonini (2,3 miljoni euroni) ja
võrreldaval perioodil kahanesid 2,8 miljoni krooni (181 tuhande euro) võrra
23,4 miljoni kroonini (1,5 miljoni euroni).
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Lisainformatsioon: Harju Elektri 12 kuu vahearuanne ning Karin Padjus,
juhatuse liige (tel 6 747 403).
KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2009
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
000 EEK EUR
VARAD 31.12.0931.12.0831.12.09 31.12.08
Raha, pangakontod 35 640 23 379 2 278 1 494
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 70 238 99 449 4 489 6 356
Ettemaksed 2 499 3 217 160 205
sh ettevõtte tulumaks 1 137 47 73 3
Varud 80 852 123 351 5 167 7 884
Käibevara kokku 189 229 249 396 12 094 15 939
Sidusettevõtete aktsiad 9 681 17 907 619 1 144
Pikaajalised finantsinvesteering 153 172 74 323 9 789 4 750
Kinnisvarainvesteeringud 137 176 133 737 8 768 8 547
Materiaalne põhivara 124 575 123 423 7 962 7 889
Immateriaalne põhivara 5 815 3 201 371 205
Põhivara kokku 430 419 352 591 27 509 22 535
Varad kokku 619 648 601 987 39 603 38 474
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 18 166 41 958 1 161 2 682
Võlad tarnijatele ja muud võlad 76 243 112 395 4 873 7 183
Maksuvõlad 10 367 11 216 663 717
sh ettevõtte tulumaks 620 1 551 40 99
Lühiajalised eraldised 1 156 1 294 74 83
Ettemakstud tulev.per.tulud 1 565 0 100 0
Kokku lühiajal.kohustused 107 497 166 863 6 871 10 665
Pikaajalised võlakohustused 7 016 16 381 448 1 046
Kohustused kokku 114 513 183 244 7 319 11 711
Aktsiakapital 168 000 168 000 10 737 10 737
Ülekurss 6 000 6 000 384 384
Reservkapital 149 760 69 746 9 571 4 457
Jaotamata kasum 157 917 153 445 10 093 9 808
Emaettevõtte osalus omakapitalis 481 677 397 191 30 785 25 386
Mitte-kontrolliv osalus 23 458 21 552 1 499 1 377
Kokku omakapital 505 135 418 743 32 284 26 763
Kohust.ja omakapital kokku 619 648 601 987 39 603 38 474
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2009
Konsolideeritud, auditeerimata
EEK'000
Kontsern Q4 2009 Q4 2008 1-12/2009 1-12/2008
Realiseerimise netokäive 158 400 204 629 632 675 871 610
Realiseeritud toodete kulud -128 958-167 808 -526 660-733 467
Kogukasum 29 442 36 821 106 015 138 143
Turustuskulud -8 613 -11 410 -30 865 -38 785
Üdhalduskulud -13 533 -13 573 -46 185 -48 758
Muud äritulud 1 972 62 3 010 324
Muud ärikulud -2 053 -285 -2 515 -860
Ärikasum 7 215 11 615 29 460 50 064
Neto finantstulud/ (-kulud) -35 -555 7 956 8 694
Tulu sidusettevõtetest -105 -7 811 -8 226 -4 068
Kasum enne maksustamist 7 075 3 249 29 190 54 690
Tulumaks -1 404 -656 -6 356 -12 629
Maksustamisjärgne kasum, sh 5 671 2 593 22 834 42 061
emaettevõtte omanike osa 4 977 1 115 20 373 38 551
mitte-kontrolliv osa 694 1 478 2 461 3 510
Tava puhaskasum aktsia kohta 0,30 0,07 1,21 2,29
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta 0,29 0,07 1,21 2,29
EUR'000
Kontsern Q4 2009 Q4 2008 1-12/2009 1-12/2008
Realiseerimise netokäive 10 124 13 078 40 435 55 706
Realiseeritud toodete kulud -8 242 -10 725 -33 660 -46 877
Kogukasum 1 882 2 353 6 775 8 829
Turustuskulud -550 -730 -1 973 -2 479
Üdhalduskulud -865 -867 -2 951 -3 117
Muud äritulud 126 4 192 21
Muud ärikulud -131 -18 -161 -55
Ärikasum 462 742 1 882 3 199
Neto finantstulud/ (-kulud) -2 -35 508 556
Tulu sidusettevõtetest -7 -499 -525 -260
Kasum enne maksustamist 453 208 1 865 3 495
Tulumaks -90 -42 -406 -807
Maksustamisjärgne kasum, sh 363 1661 459 2 688
emaettevõtte omanike osa 319 72 1 302 2 464
mitte-kontrolliv osa 44 94 157 224
Tava ja lahustatud 0,02 0 0,08 0,15
puhaskasum aktsia kohta 0,02 0 0,08 0,15
Karin Padjus
Finantsdirektor
6 747 403 |
